L'IA parle toutes les langues. Sauf celle de votre métier.
CGP, sociétés de gestion, family offices, banques privées : l'IA progresse chaque jour, et nous vous aidons à aller vite et à rester à la page. Votre IA prépare vos dossiers dans vos règles, vous validez. Et pour les investisseurs, notre recherche.
Avec les fondateurs, sans engagement : vous décidez ensuite.
- 3 h → 10 minpar déclaration d'adéquation, chez un client
- 22agents en production, chez nous, tous les jours
- 24 hpour une souscription, au lieu de plusieurs semaines, chez un client
Notre gamme, par public
Voir toute la gammeDeux profils, douze ans de finance, 22 agents en production.
Traducteurs de l'IA, architectes de solutions.
Joris Dupraz
Six ans en gestion institutionnelle et banque d'investissement chez UBS Wealth Management. Connaissances backend (Python, SQL, VBA).
Jade Hoang
Six ans d'audit et de conseil Big Four chez KPMG puis Deloitte. Spécialiste de l'automatisation des processus métier, de l'accompagnement des équipes, et du design produit.
Nous vendons ce que nous utilisons nous-mêmes tous les matins.
En 2026, 72 % des CGP interrogés déclarent utiliser l'IA dans leur activité, contre 56 % un an plus tôt.
L'écart se creuse. Chaque mois.
Les professionnels du patrimoine qui savent utiliser l'IA prennent de l'avance à chaque nouvel outil. En attendant, un DER ou un reporting fait à la main coûte des heures que d'autres rendent déjà au conseil.
Un client qui attend
Le rendez-vous fini, le compte rendu et le courrier de suivi sont repoussés au soir, ou au lendemain.
Une souscription en attente
KYC, LCB-FT, devoir de conseil : chaque pièce manquante se relance à la main, et le dossier reste ouvert.
Des heures avant chaque comité
La revue d'allocation se monte à la main, ligne par ligne, sur le temps de vos clients.
Accélérer, dans vos règles.
Nous partons d'un cas réel de votre cabinet : une entrée en relation, un contrôle LCB-FT, un reporting. Nous vous aidons à former votre IA sur vos process, vos documents et vos règles, cas après cas, pour prendre de l'avance et la garder.
Chaque matin, votre IA se remet à vos dossiers.
Aucune action vers vos clients sans votre validation.
Un agent d'investissement en 2023. Aujourd'hui, 22 agents qui tournent chaque jour chez nous. Voyez-les tourner au labo.
Formée sur vos process
Nous partons de vos dossiers et de vos documents : DER, lettres de mission, comptes rendus. Votre IA apprend votre façon de travailler, une fois pour toutes.
La conformité pensée dès la conception
Devoir de conseil, LCB-FT, RGPD, règles de votre cabinet : nous les intégrons dès le cadrage.
Vous choisissez où tourne votre IA
Votre IA tourne où vous le décidez : sur vos machines, sur un serveur privé, ou avec un plan entreprise configuré sans conservation de vos données.
Du DER au reporting.
Huit tâches de votre cabinet que votre IA prend en charge dès les premières semaines. Vous relisez, vous validez.
Votre reporting client
Elle rassemble positions, performances et frais, et rédige le premier jet de votre reporting ou de votre synthèse patrimoniale.
Premier jet de synthèse patrimoniale
- En continu
Votre veille réglementaire
AMF, ACPR, fiscalité, RGPD : elle suit les publications qui touchent votre cabinet.
Vous n'êtes alerté que sur ce qui vous concerne.
- Chaque rendez-vous
La préparation et le compte rendu de vos rendez-vous
Avant, le dossier du client et ses dernières questions ; après, le compte rendu et le courrier de suivi.
Vous entrez en rendez-vous déjà préparé.
- À chaque entrée client
Votre DER et votre lettre de mission
Document d'entrée en relation, lettre de mission, questionnaire de connaissance client : à partir de vos modèles et du dossier.
Prêts pour votre relecture.
- À chaque dossier
Vos contrôles KYC et LCB-FT
Collecte des pièces, cohérence des documents, points d'attention LCB-FT, relance des pièces manquantes.
Ce qui manque est signalé, vous décidez.
- Avant chaque comité
Vos revues de portefeuille et d'allocation
Positions, performances, publications de marché : elle prépare le premier jet de la revue.
Vous arbitrez sur un dossier complet.
- Chaque matin
Votre veille de marché
Résumés quotidiens, alertes sur vos positions et vos thèses d'investissement.
L'essentiel du marché, à votre format.
- Avant chaque sélection
La sélection de vos produits
SCPI, fonds, contrats d'assurance-vie : elle lit leur documentation et prépare une grille de comparaison, frais et risques compris.
Vous choisissez, elle documente.
- Calibré sur vos process
- Hébergé où vous le décidez
- Pensé pour le RGPD
- Toute action vers vos clients validée par vous
Prendre de l'avance commence par 30 minutes.
Avec les fondateurs, sur un cas réel de votre cabinet. Sans engagement : vous décidez ensuite.
Réserver un diagnostic gratuit (30 min)Sur vos process, dans vos règles.
…pendant ce temps, vous êtes avec vos clients.
Trois façons de commencer.
Un cours pour apprendre, un forfait pour votre cabinet, une séance pour votre équipe.
Nous vous apprenons à construire avec l'IA vos propres systèmes, sur vos propres projets.
- 1 h en visio ou à Paris
- Pour tous ceux qui veulent apprendre, sans être tech
- Vous repartez avec un premier système et un plan écrit
- 159 € HT pour les professionnels
Un premier agent formé avec vous sur vos process, plusieurs skills et des routines en place, qui prépare vos dossiers dans vos règles.
- Démarrage sous 1 à 2 semaines après signature
- Cadrage et mise en place
- Premiers workflows, testés sur vos cas réels
- Sur votre serveur ou sur vos machines
- Documentation de prise en main
- 30 jours de suivi après la livraison
Avec les fondateurs, sans engagement : vous décidez ensuite.
Deux heures avec toute votre équipe, pour mettre tout le monde au même niveau.
- 2 h, en visio ou dans vos locaux
- Toute l'équipe au même niveau, en une séance
- Sur vos propres cas d'usage
Notre portefeuille, suivi chaque jour avec l'IA.
Pour les investisseurs, nous lisons mieux et plus vite les marchés grâce à l'IA. Notre pôle de recherche, c'est Ben, notre agent d'investissement : un département à lui tout seul, qui fonctionne comme un hedge fund quantitatif piloté par l'IA : une lecture systématique des marchés, fondée sur les données, sur notre propre portefeuille, chaque jour. Son travail nourrit nos analyses, nos notes de marché et nos dossiers d'investissement, que nous partageons dans une lettre gratuite chaque semaine et dans notre recherche premium.
Ben, notre agent d'investissement.
Depuis 2023, un agent d'investissement travaille sur notre propre portefeuille. Aujourd'hui, c'est Ben : chaque jour, il lit les marchés et propose, nous décidons.
Ben est un outil personnel, construit en public à titre pédagogique : pour l'instant, il n'est pas à vendre, et nous ne gérons l'argent de personne.
Lisez les marchés avec nous.
Chaque semaine, notre lettre de recherche gratuite : nos analyses et nos notes de marché, sur Substack. Pour aller plus loin, la recherche premium : notre lettre macro toutes les deux semaines et nos dossiers d'investissement. 39 € par mois, ou 390 € par an, sur Substack.
Contenus éducatifs, ne constituant pas un conseil en investissement personnalisé.
Notre débrief de la semaine, gratuit.
L'actualité de l'IA et de la tech, un point sur notre propre portefeuille et ce que nous construisons au labo.
